Trama
Il gruppo scopre che una setta di maghi - composta da Yuka Suzuki, Toby Horhorta e Sherry Blendy - si trova sull'isola per utilizzare l'incantesimo chiamato Moon Drip per riportare in vita Deliora, e hanno ragione di credere che questa sia la causa della maledizione sull'isola. Gray riconosce nel capo della setta Lyon Vasta, anche lui un tempo allievo di Ur, che ritiene Gray responsabile della morte della loro maestra e che spera di riuscire a battere Deliora per dimostrare di essere riuscito a superarla.