Trama
Natsu, Lucy e Happy partono per la destinazione della missione, l'isola di Galuna, i cui abitanti sostengono che sia stata colpita da una maledizione che li trasforma in demoni quando sono esposti alla luce della luna. Gray riesce a raggiungerli per riportarli alla gilda, ma viene trascinato senza volerlo nella missione. Dopo aver esplorato l'isola, il gruppo trova il corpo congelato del demone Deliora, un demone per cui la maestra di Gray, Ur, ha dato la vita per sigillarlo.