Trama
Gray rimane ferito gravemente durante lo scontro con Lyon e viene portato di nuovo al villaggio da Natsu. Angelica, l'enorme topo gigante di Sherry, distrugge il villaggio con un secchio di gelatina acida, ma Natsu riesce a salvare gli abitanti da Yuka e Toby. Nel frattempo, Lucy inizia a lottare contro Sherry, e scopre che ha il potere di controllare le cose inanimate e anche i suoi Spiriti Stellari.