Trama
Wesley, sempre più preoccupato per la profezia, fa visita a Holtz per cercare di capire il suo piano. Qualcosa di strano è presente nel sangue che Angel beve ultimamente: dalle analisi condotte da Fred risulta che nel solito sangue di maiale, è stato mescolato sangue umano, appartenente a Connor. Così, mentre il vampiro, certo dello zampino della Wolfram&Hart, fa visita a Lilah, Wesley decide di passare all'azione e rapisce con l'inganno Connor...
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