Trama
Mulder e Scully tornano a Bellefleur, che fu teatro della loro prima indagine, dove si stanno verificando nuove e misteriose sparizioni. Billy Miles è convinto che tutto sia collegato agli eventi di 7 anni prima. Krycek e Covarrubias uccidono il Fumatore, mentre Mulder viene rapito da un'astronave.
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