Trama
Elyon vive felice su Meridian, che Phobos ha modificato con i propri poteri per farle credere che sia un mondo bello e in pace; inoltre le mostra delle false visioni che ritraggono le sue amiche che si divertono senza di lei. Cornelia abbandona le W.I.T.C.H., incolpando Will della decisione di Elyon, perché non ha voluto raccontarle tutta la verità come lei suggeriva. Phobos, intanto, utilizzando le ciocche di capelli delle Guardiane contenute nel "medaglione dell'amicizia" di Elyon, invia contro le W.I.T.C.H. dei mostri vermiformi, i Mudslugs, che cercano di mangiarle. A causa dell'assenza di Cornelia, le Guardiane sono più deboli, ma riescono a convincere la ragazza a tornare da loro e, fatta la pace, rimandano i Mudslugs su Meridian.