Trama
Orlando porta le Winx sulle sponde del lago dove da bambino suonava il liuto con l'irtogatto a fargli compagnia; quando il ragazzo inizia a suonare e l'animale si palesa, però, Brafilius, giunto nel passato, evoca dei mostri acquatici per impedire alle Winx di prendere il gatto. Per combattere i mostri e salvare Orlando, le fate sono costrette a rivelare la propria vera identità. Nel liberare Orlando dai mostri, Musa viene catturata, ma Flora e Bloom la salvano: la fata può così correre in aiuto di Orlando e dell'irtogatto, e cacciare Brafilius con la Melodia delle Fate; i mostri vengono invece sconfitti da Flora. Musa si lega magicamente all'irtogatto, che però non ha il primo colore dell'Universo. Prima di tornare nel presente con l'animale, le Winx prendono parte allo spettacolo dei saltimbanchi.