Trama
Endora piomba in casa Stephens alle cinque della mattina, decisa a portare Samantha lontano dagli Stati Uniti. E' Halloween, un giorno nero, una festa che definisce barbara e bigotta, in cui le streghe vengono dipinte come non sono, ed Endora rifiuta di assistere alle scempiaggini dei comuni mortali. Ma Samantha non intende seguirla, ha sposato Darrin nel bene e nel male e, per quanto Halloween sia il male, quella sera avrà ospiti a cena i Tate con un cliente dell'agenzia. Endora si presenta alla porta per il "dolcetto o scherzetto" nei panni di una bambina vestita da zingara e pronuncia un incantesimo che trasforma lentamente Darrin in un feroce e pelosissimo lupo mannaro...