Trama
Pico, un ragazzo appena pubere, lavora presso il bar di suo nonno durante l'estate, sperando nel frattempo di poter anche farsi alcuni nuovi amici. Incontra presto un uomo di nome Tamotsu (che lo aveva notato mentre si bagnava nudo sugli scogli) che lo seduce credendo inizialmente si tratti d'una bambina. L'uomo lo accompagna a comprare il gelato, dopodiché hanno un incontro intimo in auto e poi lo porta a casa sua. Gli fa indossare un vestitino da ragazzina e lo trascina a letto. Più tardi, esausti dopo l'ennesimo rapporto sessuale, Pico gli chiede se lo ama davvero, ma lui non risponde, esitando. Pico scappa via deluso e si va a tagliare i capelli, per non rischiare più d'esser scambiato per una femmina. Tamotsu va a cercarlo disperato ed infine si riconciliano con un incontro erotico.