Trama
Kermit annulla lo spettacolo per fare un'audizione a nuovi attori. La guest star Steve Martin si arrabbia inizialmente, ma poi si esibisce per il cast. Fozzie teme che Kermit abbia intenzione di assumere dei sostituti, soprattutto dopo l'audizione di un comico canino, Baskerville il mastino. Kermit dice a Fozzie che dovrebbe apprezzare il lavoro di un altro artista, fino a quando Lenny la Lucertola non fa un'audizione come nuovo presentatore. Una giovane cantante, chiamata Mary/Terry/Carrie Louise, viene sistematicamente allontanata quando fa un tentativo di audizione con il suo partner gracchiante.