Trama
Stiles e lo sceriffo Stilinski si rendono conto che c'è un disegno negli omicidi, tutte le vittime sono state nella classe del 2006 con il signor Harris. Allison svela a Chris che Jackson è il mutafore e i cacciatori si preparano ad ucciderlo. Lo sceriffo viene licenziato per via delle azioni di Stiles. Scott, Isaac e Erica cercano di fermare Jackson che si è infiltrato in un rave per trovare la sua prossima vittima. Stiles sta spargendo della cenere particolare che fà da barriera agli elementi sovrannaturali. Derek e Boyd si confrontano con i cacciatori per evitare che interferiscano con il loro piano. Scott viene attaccato da Victoria, Isaac e Erica drogano Jackson e i due si uniscono a Stiles per interrogare il suo Maestro che parla attraverso Jackson. Derek percepisce che Scott è in grave pericolo e corre in suo aiuto: ingaggia una lotta con la madre di Allison e la morde.