Trama
Armace rivela di essere un Demone proveniente da un altro mondo intenzionato a portare sulla terra la Stella Nera/Dark Star, un'entità che ha la stessa potenza di Shabranigdu. Per mantenere la pace ed evocare questa creature in un altro mondo chiede la Gorun Nova in cambio, e il Grande Saggio accetta nonostante le resistenze di Lina e gli altri. L'arrivo di Valgarv interrompe le trattative e scatena una tremenda battaglia, che vede Valgarv contro Xellos e Lina e gli altri affrontare e mettere in difficoltà Armace. A questo punto, Valgarv rivela ciò che è davvero, un misto tra un Drago Antico e un Demone, e con i suoi poteri ruba la Ragudo Mezegis/Lancia di Luce ad Armace, scomparendo insieme a lui. Nel corso scopriamo il passato di Valgarv: il suo vero nome era Valtier e apparteneva alla specie dei Draghi Antichi/Draghi Perduti, sterminata molti secoli prima dai Draghi Dorati Reali perché ritenuta a torto pericolosa. Trovato per caso da Garv, divenne un suo seguace e fu trasformato da lui in mezzo-demone perché la loro storia era simile. Il gruppo riparte per inseguire Valgarv, e Filia decide di continuare il viaggio con loro, anche per scoprire la verità sulla storia dei Draghi Antichi.