Trama
Valgarv rivela di essere stato un allievo di Garv, il Demone Drago, e di voler uccidere Lina per vendicare la sua morte. Inoltre è interessato alla Gorun Nova, ovvero la Spada di Luce di Gourry, ma a quel punto interviene Xellos che riesce temporaneamente a metterlo in fuga. Valgarv non è fuggito, ha chiesto un'altra arma molto potente, la Lancia di Luce, e si prepara ad affrontare di nuovo Lina e gli altri. Dopo essere stati aggiornati da Xellos (che non sembra andare molto d'accordo con Filia, come normale tra un Demone e un Drago Dorato), questi si dirigono al Villaggio della Sabbia che è stato completamente distrutto. Su ordine di Valgarv, i banditi estraggono la spada nella roccia e risvegliano dei vermi giganti, che svaniscono solo quando questa torna al suo posto. Lina e Gourry affrontano Valgarv, e quando le due armi magiche entrano in contatto la reazione è potentissima, a quel punto interviene Armace, un compagno di Valgarv, e gli ordina di ritirarsi.