Trama
Armace rivela che dopo la Grande Guerra il potere della Dark Star ha finito per trasformarlo in un'entità assetata di morte e distruzione. Per sconfiggerlo, ha bisogno di usare le Cinque Armi per dividerlo e annientarlo, come accadde con Shabranigdu, per questo è venuto sulla Terra. Valgarv invece vuole le Armi e il potere della Dark Star per distruggere il mondo ed avere la sua vendetta. Xellos offre a Valgarv la vita di Lina se si unirà ai Demoni, o la morte se rifiuterà. Filia cerca di farlo ragionare, ma il mezzo-demone non vuole sentire nessuno appartenente alle razze che hanno distrutto la sua gente e il suo maestro Garv, così inizia una dura lotta con Xellos. Allo scontro si uniscono anche Lina e Armace, ma Valgarv ha un potere incredibile e riesce ad impossessarsi anche della Gorum Nova. Con questa e con la Lancia si prepara ad aprire il varco e a far arrivare la Dark Star sulla Terra.