Trama
Garv rivela di essere braccato da Hellmaster Phibrizzo, il Principe degli Inferi, e dagli altri discepoli che lo considerano un traditore del Re Demone, ma soprattutto rivela la vera identità di Xellos, che è un Demone Superiore al servizio di Phibrizzo e almeno per il momento ha il compito di seguire Lina e impedire che lo stesso Garv aumenti i suoi poteri. Poi il gruppo ingaggia battaglia: Xellos affronta Garv e gli altri Seigram, ma gli avversari sono troppo forti. La battaglia sembra persa e mentre tutti si danno alla fuga, Aqua si rivela essere una proiezione dei pensieri di Lagunara, il Re dei Draghi del Mare, che si sacrifica e li teletrasporta in salvo, dopo aver rivelato l'ubicazione dello Spirito del Libro Sacro della Magia. Una volta al sicuro, Martina rinuncia al suo amore per Xellos visto che è un demone, e gli altri decidono di seguire i consigli di Aqua e di fidarsi ancora del mago, almeno per il momento.