Trama
Il gruppo s'infiltra nel Regno di Femminia per cercare una copia del Libro Sacro della Magia, ma gli uomini non sono ammessi e se scoperti di aver varcato i confini vengono uccisi. Zel, Gourry e Xellos sono così costretti a travestirsi da affascinanti donzelle e mantenere la copertura a qualunque costo. Qui Zel fa la conoscenza della principessa con cui stringerà amicizia, ma un insidioso demone renderà il soggiorno meno spensierato. Zel riuscirà a sconfiggerlo, e nel finale si scoprirà che la copia del libro, ancora una volta, non esiste, e soprattutto la principessa è un maschio, come una buona parte della popolazione.