Trama
Shabranigdu uccide Zolf e Rodimus che hanno tentato di affrontarlo, mentre Lina, Gourry e Zel scappano e trovano rifugio in una città vicina dove si ristorano e cercano una soluzione per eliminare il Re Demone. La battaglia sembra inutile, egli è immune alla Magia Nera e in apparenza anche a quella Bianca, l'unica flebile speranza sembra rimasta nella Spada di Luce. Dopo averne discusso il gruppo si appresta ad affrontarlo mentre sul mondo già comincia a manifestarsi la sua influenza malefica.