Trama
Dopo essere stati raggiunti da Gourry, Lina e Zel continuano a sfuggire ai sicari di Zeno, ai quali si è aggiunto un pericoloso demone da lui evocato. Mentre Zel affronta numerosissimi Troll e i suoi vecchi compagni, Gourry e Lina sono costretti ad affrontare il demone all'apparenza invincibile, ma poi stupendo tutti, Gourry rivela la vera natura della sua arma che altri era che l'Antica e inestimabile Spada di Luce e facilmente lo sconfigge. Dimostrando una notevole fedeltà a Zel, al gruppo si uniscono anche Zolf e Rodimus.