Trama
Nach einer aufwühlenden Nacht kann Sisi ihren Rivalen Georg überzeugen, die Vereinbarung des Rennens um Schloss Possenhofen einzuhalten. Ludovika befürchtet, dass Sisi hinter ihr lang behütetes Geheimnis kommt und bittet ihre Schwester Erzherzogin Sophie um Hilfe. Louis und Henriette beschließen indes, ihre Beziehung als geheime Affäre fortzuführen, um ihre Karrieren zu sichern. Unterdessen macht sich Sophie Charlotte von Ludwig frei. Als Franz von dem Pferderennen erfährt, will er Sisi nach Wien zurückholen.