Trama
Sailor Moon, insieme alle altre Guerriere e a Tuxedo Mask, ha ormai sconfitto Mistress 9. Ma riappare Master Pharaoh 90, che la assorbe diventando una cosa sola con lei e aumentando così sia il suo volume che la sua forza. Distrugge la barriera che lo costringeva e inizia a ricoprire tutto con una melma nera, intenzionato a trasformare la Terra in ricettacolo per il suo nuovo mondo.