Trama
Frederic Ralston, tenente, è innamorato della cantante Greta Koning. Mentre si trova in un locale, in Svizzera, dove canta Greta, ha un litigio con il capitano Joe Farrell. Questi da tempo cerca un tesoro nazista disperso, che si dice nascosto nel 'lago di mezzanotte'. Si dice che il dottor Kleinman sia sulle tracce del tesoro. Joe Farrell ha una informazione che Juan Carlos Ramirez, collegato a Kleinman, è a Mitternacht (che in tedesco significa mezzanotte) e si convince che il dottor Kleinman sia sul punto di trovare il tesoro. Perry Mason va a Mitternacht per salutare Frederic, essendo un vecchio amico della famiglia Ralston. Qui incontra Greta e insieme vanno nella stanza di Frederic, dove trovano Joe Farrell morto e Frederic con una pistola in mano.