Trama
Sasuke a causa della rabbia che prova verso Naruto, riesce a far evolvere il suo Sharingan fino a manifestare 3 tomoe. Grazie al nuovo potere, Sasuke è in grado di vedere perfettamente il movimento di Naruto prima che questi lo colpisca e, in questo modo, riesce a non farsi mai colpire. Naruto sviene in seguito ad un colpo molto violento. La Volpe a nove code sigillata dentro di lui si sveglia, ricoprendo il corpo di Naruto con uno strato chiamato "manto del demone", il cui chakra si modella sulla forma del demone Volpe. Naruto risveglia la prima coda della Volpe e non lascia scampo a Sasuke che, costretto, usa una mossa estrema, il segno maledetto al secondo livello.