Trama
Nella tribù Gurum, Sumo affida la sua mucca volante Milky al piccolo Ponta e gli dona un'ocarina per farla placare nel caso si agiti. Durante la mungitura di Milky, l'ocarina cade nel passaggio tra la Terra e il regno di Mirmo creato dall'alone nero e Ponta finisce per sbaglio sulla Terra. Sumo lo raggiunge poi nel mondo degli umani e chiede a Mirmo e agli altri di aiutarlo a cercare Ponta. Questi intanto incontra Yacky, Sanzo e Panzo, con cui fa subito amicizia. Improvvisamente ritorna Ivol, la quale trasforma Milky in un vero e proprio mostro e lo manda in battaglia contro i suoi stessi amici. Ponta arriva giusto in tempo per consegnare l'ocarina a Sumo, in modo che possa calmare la furia della sua mucca. Mirmo lancia poi un incantesimo che ristabilisce l'ordine e riporta Milky a suo stato originale. Infine, Sumo e Ponta tornano a casa e Mirmo chiude finalmente il portale tra i due mondi.