Trama
Mirmo vuole rimediare ai guai della Banda Warumo e si reca quindi nella bottega in cui Camilla comprò la tazza dal quale Mirmo uscì per la prima volta. Mimomo, il proprietario, gli rivela l'esistenza di un particolare oggetto chiamato "Microfono", situato nel regno di Mirmo che ha il potere di rendere la magia di un folletto più forte. Mirmo torna nel suo regno e trasforma Camilla in una folletta in modo che possa accompagnarlo. I due incontrano i vecchi compagni di classe di Mirmo, ovvero Zeta, Belfiour, Mabot e Tristin. I quattro, per aiutare Mirmo a raccogliere informazioni sul Microfono, lo conducono da una folletta di nome Anna. Questa gli rivela che il Microfono è custodito nella tribù dei cinque elementi, le divinità del regno di Mirmo. Nel frattempo, Yacky scopre che Mirmo è tornato a casa e insieme a Sanzo e Panzo lo segue per scoprire i suoi piani. Mirmo e Camilla si avventurano in una grotta che li porterà alla tribù, ma vengono attaccati da un feroce mostro.