Trama
Cilindro si annoia e non ha voglia di giocare con gli amici: vuole fare uno scherzo bellissimo, e lo farà proprio a Pio, che è un po' pauroso. Si fa prestare dei colori da Portatile e un foglio di carta da Senzanome e con essi realizza una maschera paurosa per impaurire Pio, che è seduto vicino al laghetto. Il povero ranocchio, spaventato, salta in acqua e così facendo bagna Cilindro, che prende il raffreddore. L'albero fa la morale della storia: bisogna stare attenti quando si fanno scherzi, perché non a tutti piacciono, soprattutto se fanno paura.