Trama
Uther è felice dell'arrivo di Lady Catrina a Camelot ed è affascinato dalla sua ospite, ma Artù è sconvolto dal flirt di suo padre. Tuttavia Merlino e Gaius sospettano che lei sia diversa da come appare ed i loro sospetti sono confermati quando Merlino scopre che Lady Catrina è in realtà un troll. Artù però non gli crede e tocca a Merlino dimostrare la natura dell'ospite e salvare Uther dalla rovina. Sfortunatamente, Catrina punta a qualcosa di più alto del cuore del re. Riuscirà Merlin a sopraffare i suoi poteri da troll prima che sia troppo tardi?
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