Trama
Quando gli incubi di Morgana si manifestano nelle ore di veglia, lei si spaventa perchè si accorge di avere dei poteri magici. Gaius è determinato a tenere Morgana all'oscuro di tutto per il suo bene, ma Merlino non intende star fermo a guardare i suoi amici soffrire. Lui sa precisamente quello a cui lei sta andando incontro e sa che ha bisogno di conoscere la verità. Il suo segreto sta finalmente per essere rivelato? Disobbedendo a Gaius, nel frattempo, Merlino rischia tutto per aiutare Morgana, senza poter prevedere la portata saranno le conseguenze. Ancora una volta vite sono in pericolo, lealtà provate ed amicizie scosse, mentre Morgana si riunisce con Mordred, il giovane ragazzo druido, che il drago ha predetto che un giorno vorrà uccidere Artù.