Trama
Bayard e i cavalieri delle isole occidentali arrivano a Camelot per un banchetto e Nimueh si infiltra nel suo gruppo organizzando un complotto per vendicarsi di Merlino. Fingendosi una della servitù, fa bere Merlino da un calice avvelenato con l'inganno. Questi finisce per ammalarsi e l'unica sua speranza è che venga preparato un antidoto, ma i tentativi di Artù di trovare gli ingredienti sono ostacolati dalla stessa Nimueh.
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