Trama
Ealdor, il villaggio natale di Merlino viene attaccato da predatore condotti da Kanen, ma Uther non ha intenzione di intervenire, perchè il villaggio è fuori dai confini di Camelot e questo costituirebbe un atto di guerra. Merlino lascia così Camelot per aiutare a difendere la sua casa e sorprendentemente trova aiuto in Morgana, Gewn ed Artù. Una vecchia conoscenza di Merlino, però, lo costringe a compiere una scelta difficile: userà la magia per difendere il suo villaggio, rivelando così il suo segreto ad Artù?
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