Trama
Il piccolo stato di Herazard vive sotto il crudele dominio del colonnello Tolfar, che ha spodestato il principe Faron, prendendo il potere con un colpo di stato. Un'antica leggenda locale afferma però che quando il falco dagli occhi rossi sarà riportato a Herazard, la felicità tornerà nel paese. Lupin non crede alla leggenda, ma davanti all'evidenza dei fatti deve arrendersi...