Trama
Il Comandante Brandol cattura tutti gli abitanti di un villaggio per trasformarli in meganoidi (viene svelato il procedimento attraverso il quale gli esseri umani vengono mutati in soldati robot...). Banjo e Beauty vanno in soccorso delle sfortunate vittime; Beauty e Banjo trovano nel villaggio un piccolo bambino che decidono di portare con loro, facendo ingelosire terribilmente Reika.