Trama
Il Circo Nakamachi sta per partire con un nuovo spettacolo a Izu, grazie ai fondi ottenuti e al nuovo numero della lanciatrice di coltelli Vilma. Contemporaneamente Narumi, Guy e Lucille si imbarcano su un volo diretto a Shangai, sulle tracce del Circo della Mezzanotte. Ma sullo stesso aereo ci sono anche gli automi e nei cieli dell'Oceano Pacifico ha inizio una feroce battaglia.