Trama
Ciclope e Jean si sono sposati, e sono partiti per la luna di miele, mentre Kelly è stato eletto presidente, schierandosi dalla parte dei mutanti. Questo dà però il via a molte proteste, provocando grosse azioni vandaliche. Gli X-Men partono per sistemare la situazione, e proprio in tal occasione alla loro base arriva Morph sotto mentite spoglie. Il suddetto, misteriosamente vivo e ritrovatosi abbandonato dai suoi compagni, è stato persuaso da una voce misteriosa a vendicarsi di loro, arrivando a finire in uno stato di pazzia che lo ha convinto a obbedire. Morph, utilizzando i suoi poteri trasformisti, riesce a mettere fuori gioco gli X-Men presenti.