Trama
Il Dottor Charlatan, imbonitore che cerca di vendere il suo finto "tonico miracoloso", a suo dire capace di guarire da ogni malanno, si imbatte nel Puffo Malatino. Sfogliando il suo almanacco scopre che i Puffi sono leggendarie creature della foresta, la cui pelle blu ha poteri taumaturgici sugli esseri umani. Si offre quindi di aiutarlo a guarire dal suo perenne raffreddore per raggiungere secondi fini.