Trama
Mentre i Puffi spalano la neve felici per l'approssimarsi della primavera, Gargamella odia il risveglio della natura e non sopporta la gioia che si respira nell'aria. Decide quindi di vendicarsi dei suoi piccoli nemici blu chiedendo aiuto al suo padrino Balthazar, un potente mago che vive in un castello circondato da un fossato in cui si trova un enorme drago.