Trama
Adamis, ritenendo Hercules e Iolao responsabili della morte di sua madre, si rivolge a Braxis, un baby drago, affinché li uccida. Iolao, intanto, promette a Cynea di vendicare la morte del suo fidanzato avvenuta per mano del baby drago. Cynea lo convince a coinvolgere anche Hercules nell'impresa. In realtà, Cynea, è la sorella di Adamis e il suo scopo è di portare i due amici a sfidare il baby drago.