Trama
Mentre sorvola la Montagna del Serpente, Sorceress (trasformata in Zoar in falco), viene colpita da un raggio di Skeletor e spedita per sempre in un'altra dimensione. Lo Spirito del Castello di Grayskull si risveglia avvertendo il forte pericolo, e appare a Teela, chiedendole di prendere il posto di sua madre come guardiana del Castello di Grayskull...