Trama
In questo episodio vengono rivelate le origini di Teela-Na, la Maga protettrice del Castello di Grayskull. Quando l'antico stregone malvagio Morgoth tenta di far ritorno su Eternia dalla dimensione in cui è imprigionato, Sorceress conduce He-Man e il cavallo robotico Stridor sulle Montagne Scure per tentare di fermarlo. Mentre attendono l'apparizione di Morgoth, la Maga racconta ad He-Man la storia di come lei rinunciò alla sua vita mortale per diventare la guardiana mistica del Castello di Grayskull e salvare il pianeta dall'invasione di belligeranti creature aliene che in seguito saranno conosciuti come gli Horde...