Trama
Orko libera il Mago Khotos dalla maledizione di Evil-Lyn che lo aveva trasformato in una lumaca del deserto. Per vendicarsi della perfida fattucchiera, Khotos cattura Adam, Teela, Orko e Cringer e poi decide di consegnarli a Skeletor per ottenere la sua vendetta contro Evil-Lyn. Skeletor però venderà Evil-Lyn come prigioniera a Khotos solamente in cambio della cattura di He-Man...