Trama
In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Orko è immediatamente attratto da lei, ma l'unico modo con cui il maghetto può sperare di impressionarla è ritrovare il medaglione magico perduto nella palude del catrame molti anni prima, quando salvò la vita di Adam ancora bambino. Skeletor intanto attacca i reali di Eternos servendosi del controllo mentale di Beast-Man sulle terrificanti creature della palude nera...