Trama
Con l'aiuto di Beast-Man, in grado di controllare telepaticamente qualsiasi animale, Skeletor scatena un esercito di draghi sul Palazzo Reale di Eternia, poi invade il Castello di Grayskull insieme ai suoi seguaci Evil-Lyn, Trap-Jaw e Jitsu, utilizzando la magia della perla di drago per indebolire ed imprigionare Sorceress. Riusciranno He-Man e i Dominatori dell'Universo a fermare Skeletor e salvare il pianeta dall'invasione dei draghi?