Trama
Giunto a Parigi con Bedelia Du Maurier, Hannibal conosce Anthony Dimmond, assistente di Roman Fell, un docente universitario. Hannibal uccide Fell e ne prende il posto. Dopo un breve soggiorno a Parigi, Hannibal e Bedelia si trasferiscono in Italia, a Firenze, dove incontrano Dimmond. Bedelia è sempre più affascinata dalla personalità di Hannibal e assiste all'uccisione di Dimmond.
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