Trama
Il cadavere di Beverly Katz viene trovato sezionato verticalmente e l'assassino ha preso i suoi reni come trofeo e li ha sostituiti con quelli di James Gray, il "killer dell'Affresco". Will si sente in colpa per la morte di Beverly perché, convinto che Hannibal fosse lo Squartatore di Chesapeake, l'aveva spinta ad indagare su di lui. È anche sicuro che sia stato Hannibal ad eliminare la donna e, frustrato e impotente, chiede a Matthew, l'infermiere dell'ospedale psichiatrico (anche lui un killer psicopatico), di uccidere Hannibal.