Trama
Oliver si innamora di Joanie, la nemica per eccellenza di Lilly (già apparsa nell'episodio "Un'amicizia... d'acciaio").Lilly e Miley sono sconvolte dalla decisione di Oliver di mettersi insieme a lei, ma alla fine tentano di fare amicizia con lei per Oliver invitandola ad un pigiama-party. Miley non la sopporta soprattutto dopo che Joanie ha insultato Hannah Montana, mentre Lilly la trova simpatica e chiacchierano di interessi comuni, fra cui anche l'hockey. Miley ha paura di perdere i suoi migliori amici per colpa di Joanie...