Trama
Approfittando dell'assenza di Don e Kim, le sirene e Lewis si riuniscono a casa di Cleo per affrontare la Luna piena. Poco prima che sorga la Luna, Will si presenta a casa di Cleo per parlare con Bella, e i due escono in giardino. Will chiede alla ragazza di andare con lui a Mako, ma Bella rifiuta e, mentre il ragazzo si allontana arrabbiato, Bella viene rapita dal tentacolo. Convinto da Cleo e Rikki a lasciar cercare Bella a loro, Will si dirige verso Mako con Lewis che, non essendo riuscito a farlo desistere, ha deciso di seguirlo. Anche Cleo e Rikki vanno alla piscina naturale, dove il tentacolo sta cercando di trasformare Bella in acqua. Dopo aver salvato l'amica, le sirene si allontanano poco prima che Will e Lewis entrino nella grotta. Qui Will vede, incastonata nella parete, la torcia che aveva con sé durante la precedente Luna piena e, dopo aver staccato il pezzo di roccia, il giorno seguente lo mostra alle sirene e a Lewis come prova di non aver sognato tutto e dice loro di essere determinato a scoprire il segreto di Mako