Trama
Charlotte chiede a Lewis di non vedere più Cleo, Emma e Rikki, e, dopo averla battuta in un duello a colpi di magia, strappa il ciondolo di Gracie a Cleo; quest'ultima, profondamente delusa da Lewis, che ha accettato a malincuore la richiesta di Charlotte, si tuffa in mare. Il giorno successivo, quando Emma e Rikki vengono a sapere dal padre di Cleo che la ragazza non è tornata a casa, vanno a cercarla a Mako, ma, non trovandola, chiedono l'aiuto di Lewis. Il ragazzo ha intanto trovato il suo cellulare nella borsa di Charlotte, che glielo ha sottratto per impedirgli di tenersi in contatto con Cleo, e, dopo aver scoperto che Cleo non ha davvero consegnato di sua spontanea volontà il ciondolo a Charlotte, come questa gli ha raccontato, la lascia. Su consiglio di Max, Lewis si reca alla barriera di Dreyton, luogo nel quale anche Gracie si rifugiava, e, dopo aver salvato la sirena dagli squali, lui e Cleo si chiariscono e, dopo un bacio, tornano insieme. Mentre Lewis riporta la ragazza a casa dalla sua famiglia, Charlotte medita vendetta contro Cleo