Trama
L'esame per diventare un mago di classe S è iniziato e tutti i partecipanti stanno affrontando la prima prova. Lluvia e Lisanna affrontano Elsa con grande difficoltà, Elfman e Evergreen devono combattere contro Mirajane e Natsu deve affrontare Gildarts. Natsu comincia a combattere contro Gildarts ma quest'ultimo con estrema facilità mette in difficoltà Natsu ma quest'ultimo non vuole perdere e fa di tutto per vincere l'incontro. Gildarts dopo aver visto il coraggio e la forza di Natsu decide di mostrargli il suo vero potere. Gildarts mostra il suo vero potere a Natsu, Cana e Lucy percepiscono il potere magico di Gildarts rimanendo sorprese. Natsu rimane scioccato dalla potenza di Gildarts e si dichiara sconfitto. Gildarts vedendo Natsu che si è arreso decide di farlo passare perché ha superato la prima prova. Gildarts dice a Natsu che per diventare un mago di classe S bisogna avere coraggio negli scontri ma bisogna sapersi fermare quando lo scontro diventa impossibile e dai propri errori si può migliorare. Detto questo, Gildarts incita Natsu a diventare un mago di classe S.