Trama
Natsu e Gray sconfiggono la gilda oscura Naked Mummy ma di colpo s'imbattono in Eligor, l'ex master di Eisenwald. Eligor afferma che dopo lo scioglimento di Eisenwald ha lavorato in solitario al servizio degli Oracions Sèis. Eligor inizia a combattere contro Natsu ma viene nuovamente sconfitto. Tutte le gilde oscure affiliate agli Oracions Sèis vengono sconfitte. Natsu e Gray trovano il nascondiglio degli Oracions Sèis ma vengono bloccati da Racer. Gray inizia a combattere contro Racer permettendo a Natsu e Charle di trovare Wendy e Happy. Natsu e Charle entrano nel rifugio e trovano Gerard, risvegliato da Wendy. Gerard attacca Natsu e Brain e lascia il covo, Brain pensa che egli vuole impadronirsi del Nirvana e incarica Cobra di trovarlo. Natsu prende Wendy e Happy e cercano di raggiungere Elsa.