Trama
Knightwalker colpisce Lily che cade al suolo. Mistgun ordina a Knightwalker di fermarsi essendo il principe di Edolas ma sul campo giunge suo padre, Faust a bordo di un enorme drago metallico corazzato, il Droma Anim. Faust ripudia Mistgun come figlio e lo considera un traditore. Faust ordina ai soldati di trasformare gli Exceed in Lachrima. L'esercito comincia a dare la caccia agli Exceed. Knightwalker abbatte il Legions di Coco facendo precipitare a terra Lucy, Gray e Coco ma vengono salvati da Happy e Charle. Elsa inizia un nuovo scontro contro Knightwalker sulle rovine della vecchia capitale degli Exceed. Natsu, Gajil e Wendy iniziano a combattere contro il Droma Anim, ma sembra che quest'ultimo assorba la magia. Lo scontro tra i Dragon Slayer e il drago corazzato sembra essere alla pari, ma Faust trasforma il Droma Anim rendendolo più potente e mette in difficoltà Natsu, Gajil e Wendy. Lily viene soccorso da un Exceed e viene trovato da Mistgun che gli dice che ha bisogno di lui per svolgere il suo ultimo incarico.