Trama
Natsu, Gray e Lucy iniziano a combattere contro Sugarboy e Hughes. Quest'ultimo con la sua bacchetta magica riesce a manipolare qualunque cosa a suo piacimento, Sugarboy possiede una spada in grado di sciogliere qualsiasi cosa. Natsu viene messo in difficoltà da Hughes ma viene aiutato da Lucy. Gray combatte contro Sugarboy da solo. Intanto, Faust è pronto ad azionare la macchina in grado di indirizzare la Lachrima gigante su Extalia ma la chiave viene presa da Coco perché in quel momento Lily stava combattendo contro Gajil. Coco ruba la chiave ma viene inseguita da Byro. Natsu continua a combattere contro Hughes disprezzando quest'ultimo perché non gli interessa delle vite degli Exceed e dei maghi di Fairy Tail che hanno intenzione di sacrificare. Lucy per puro caso s'imbatte in Coco con la chiave e subito dopo giunge sul posto Byro. Lucy inizia a combattere contro Byro.